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Un team internazionale che mette il cliente al primo posto
InvestPlan SCF Srl è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente iscritta all’albo delle società di consulenza finanziaria, autorizzata e sottoposta alla vigilanza della OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo dei Consulenti Finanziari), a sua volta sotto la vigilanza di CONSOB (L'autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari). InvestPlan assiste i suoi clienti nella pianificazione dei loro investimenti finanziari focalizzandosi sull'identificazione del corretto livello di rischio e sugli obiettivi personali nel contesto del patrimonio complessivo.
InvestPlan mette a tua disposizione professionisti con esperienza di oltre 20 anni maturate sui mercati di Londra, Parigi e Milano presso società leader a livello mondiale come Barclays, Natixis, Dimensional, General Electric.
Il responsabile degli investimenti è Michele Arezzi. Michele ha maturato 20 anni di esperienza nella gestione degli investimenti finanziari, 10 dei quali nella City di Londra, dove si è occupato della costruzione di soluzioni d'investimento per clienti istituzionali e della gestione di portafogli per clienti di private banks.
Fra le istituzioni che ha assistito figurano Banche Centrali, Compagnie di Assicurazione, Fondi Pensione, Banche Private, Family Offices, Fondazioni. Michele ha una laurea in Giurisprudenza e ha conseguito il certificato IMC nel 2006 (Investment Management Certificate) presso la FCA Britannica (Financial Conduct Authority). Dopo aver accettato il ruolo di CEO di InvestPlan, è rientrato in Italia e si è iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari nella sezione dei consulenti finanziari autonomi (indipendenti) con delibera OCF n. 1735 del 03/08/2021 e matricola n. 628011. Clicca qui per accedere al profilo LinkedIn di Michele.
InvestPlan nasce dalla constatazione sul campo della grave inefficienza del mercato italiano del risparmio gestito e dal desiderio di liberare i risparmiatori dalle ingiustificate zavorre che affliggono i rendimenti che questi ottengono dai propri risparmi.
Non cerchiamo di prevedere il futuro ma piuttosto di sfruttare al massimo le caratteristiche intrinseche di ciascun tipo di mercato. Dedichiamo ampie risorse e tempo alla formazione dei nostri clienti permettendogli di essere investitori consapevoli. Grazie allo status di consulenti indipendenti veniamo pagati solo dai nostri clienti (e mai dai fornitori dei prodotti finanziari) per fare soltanto i loro interessi in funzione dei loro obiettivi.
InvestPlan aderisce all'ACF (l’Arbitro per le Controversie Finanziarie) per la risoluzione extragiudiziale delle controversie (https://www.acf.consob.it/).
