La consulenza per il tuo successo

Il metodo sistematico per raggiungere i tuoi obiettivi

Servizio di Consulenza Finanziaria Personalizzata

Analisi

Analizziamo in dettaglio quali sono i tuoi obiettivi e situazione patrimoniale per capire la tua tolleranza al rischio ottimale, aspetto spesso trascurato da chi promuove investimenti inadeguati.

Pianificazione

Selezioniamo gli strumenti finanziari più efficienti ed efficaci per costruire il tuo portafoglio. Consigliamo se investire in blocco e/o un piano di accumulo capitale (PAC).

Implementazione

Implementiamo sui mercati finanziari un portafoglio adatto alla tua situazione patrimoniale, in linea col tuo profilo di rischio e adeguato ai tuoi obiettivi.

Monitoraggio

Monitoriamo il tuo portafoglio nel tempo e suggeriamo le operazioni di ribilanciamento  in modo che rimanga allineato al tuo profilo e ai tuoi obiettivi sfruttando le fasi di volatilità a beneficio dei rendimenti.

Guida alla Disciplina

Ti aiutiamo a mantenere la disciplina negli investimenti, anche nei momenti di maggiore incertezza, attraverso vari canali di comunicazione diretta dedicati.

Formazione

Ci occupiamo della tua formazione in materia di investimenti per migliorare la tua conoscenza dei mercati finanziari: attraverso i nostri video, ricerca, seminari, incontri.

Indipendenti: Facciamo Solo il Tuo Interesse

  • Veniamo retribuiti unicamente dai nostri clienti
  • Non prendiamo commissioni (o "retrocessioni") dalle case di gestione
  • Non riceviamo contributi marketing dalle case di gestione
  • Non accettiamo inviti o favori vari da parte delle case di gestione che sono invece la norma nell’industria del risparmio gestito
  • Non riceviamo alcun beneficio dalla partnership con la banca dove sono custoditi i tuoi titoli

Clicca qui per approfondire i costi nascosti normalmente applicati in Italia