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Michele Arezzi Boza lascia dopo cinque anni l’incarico di head of southern Europe di Dimensional Fund Advisors per guidare una nuova società di consulenza finanziaria indipendente: InvestPlan.

E’ quanto appreso da Citywire Italia.

La società, che ha ottenuto l’autorizzazione dell’Ocf ad agosto, utilizza come strumenti di investimento unicamente etf. Fornisce servizi di analisi, creazione e monitoraggio del portafoglio, implementazione della strategia di investimento sui mercati finanziari. L’azionista di riferimento è Matthew Stiatti e la sede è a Firenze.

L’obiettivo della nuova scf, si legge sul sito, è “far risparmiare al cliente il 70% rispetto alla media dei prodotti finanziari distribuiti da banche, assicurazioni e promotori finanziari. Il portafoglio del cliente non è gravato da altri costi oltre quelli chiaramente presentati all’investitore: è il caso di commissioni di retrocessione prelevate dai prodotti, commissioni di ingresso e uscita dagli strumenti finanziari, penalità nel caso di disinvestimento prima di una certa data”.

Arezzi Boza ha maturato 20 anni di esperienza nella gestione degli investimenti finanziari, 10 dei quali nella City di Londra, dove si è occupato della costruzione di soluzioni d’investimento per clienti istituzionali e della gestione di portafogli per clienti di private bank. Ha lavorato per Natixis IM, Barclays Global Investors e Monte dei Paschi di Siena.

Fra le istituzioni che ha assistito figurano banche centrali, compagnie di assicurazione, fondi pensione, banche private, family offices, fondazioni. Ha ha una laurea in Giurisprudenza e ha conseguito il certificato Imc nel 2006 (Investment Management Certificate) presso la Fca britannica (Financial Conduct Authority).

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